2023年游戏产业去哪里？深层出航，玩法求进
2023-11-21
在过去的一年里，笼罩在阴影下的游戏市场慢慢显示出恢复的迹象。摆脱购买量和版本号限制，出航和特色成为游戏制造商的战略出口。但出航并非近道，在海面下，游戏市场还需要深度增长。
2022年，游戏行业基本没有四季，而是近年来泛娱乐领域常用的“寒冬”词汇，在游戏行业有着显著的经验。
从宏观角度看，根据1月中旬游工委公布的年度数据，2022年中国游戏行业具体销售额为2658.84亿元，较去年同比下降306.29亿元，下降10.33％，全年游戏用户规模超过6.64亿，较去年下降0.33％。自2014年以来，市场容量和用户数量的关键数据首次出现负增长。
此外，2022年国内市场自主开发游戏的具体销量和海外市场的具体销量同比下降了13.07％和3.7％，多年来占有70％网络游戏的具体销售额在2022年下降了14.4％，页游市场容量继续毫不奇怪地减少，只有客户端游戏的具体销量逆势增长了4.38％。
在微观层面上，从业者可以感觉到裁剪黑影、版本总数减少、购买成本增加基本围绕全年，玩家觉得今年几乎不够重，可以搅拌市场新游戏发布，年度声音大，危害最大，实际上是根据超级休闲游戏“羊”的小程序架构。
这并不意味着2022年头部商品处于低迷状态，根据Sensor 据Tower统计，到2022年底，《原神》在全球获得了41亿美元的利润，而《王者荣耀》、《和平精英》等商品在各种利润榜上总是遥遥领先。
然而，今年取得显著商业成就的商品真的很难称之为鲜花。在其他值得一提的新产品中，《暗黑破坏神:不朽》经过多年的考虑，内置IP光晕；虽然《地铁跑酷》已经在流水和下载上排名第一好几个月了，但它出乎意料地“流行”了...阅读各种排名，考虑到《原神》实际上是两年前的老游戏，“老面孔”的布局一直很牢固，2022年，中国游戏产业甚至可以概括为“缺乏活力”。
但是，触底往往是反弹的机会。
但是，触底往往是反弹的机会
。早在2021年，“出航”和“特色化”就被很多开发商视为战略转型出口。2022年，国游出航逐渐进入摆脱购买依赖的新阶段，一批3A外观的全平台“杰作”也开始宣传。22年12月和23年1月版号的连续发布，也让整个领域喘了一口气。
恢复好消息真的来了吗？我们似乎有理由相信，未来2023年可能会成为中国游戏市场再次蓬勃发展的一年。
早在2021年底，脉脉等社交平台就爆出了一系列大厂裁员的消息。当时百度和爱奇艺“想削减所有游戏业务”是漩涡中心。进入2022年后，人们发现“降低成本”、“勒紧裤腰带过冬”基本上是每家游戏公司围绕全年的主旋律，“业务提升”并不新鲜。
几年后不久，“腾讯裁员”和“阿里裁员”一度同时登上微博热搜；年中，包括字节、心跳、哔哩哔哩、快手等企业不断被报道有不同程度的裁员姿势；到年底，米哈游、莉莉丝、叠纸等新的“明星企业”也未能幸免。
裁员指的是娱乐项目的死亡，今年很多引人注目的项目都胎死腹中。
《萃星物语》曾经被称为200人研发4年，成本9位数；开发米哈游《ProjectSH》曾在蒙特利尔设立分支机构，招聘战神4级设计师和创始人亲自带领团队。该项目定位为旗舰3A开放世界射击游戏，但团队解散的信息仍在11月传播。网上宣传的内部宣传承认，“即使这条路不能继续下去，就果断点，把它埋了”；莉莉丝在2022年依次砍掉了《伊甸园启示录》三个项目《Project Breach》(战甲主题射击游戏)和《剑与家2》...
下游削减项目，上游投融资也在减少。
据“有饭研究”统计，中国游戏行业全年至少有70起投融资事件，2021年也有153起公布可查；有69家游戏公司投资，2021年也有149家。据“有饭研究”统计，中国游戏行业全年至少有70起投融资事件，2021年也有153起公布可查；有69家游戏公司获得投资，2021年也有149家游戏公司获得投资。其中，过去“三天平均投资一家”的腾讯，在2022年仍是较多的投资者，但与2021年的73次相比，已大幅减少到13次，其中11家是外国制造商。此外，
很多已经上线运营的老游戏，一旦成绩下降，很快就会被厂商放弃。
据《时代财经》报道，2022年由知名厂商控制的停运游戏至少有63款，其中包括《QQ堂》、《QQ连连看》等10多年的“自然死亡”游戏，但2020年后才推出的“短寿”产品也有25款。
2020年12月第一次测试时，网易的《幻书启世录》第一个月的流水也打破了1亿大关，但2022年2月14日就结束了；B站代理的《拾光梦行》和雷霆网发行的《精灵魔塔》在发布仅半年多后就被抛弃；此外，暴雪网易的“世纪分离”也将在2023年1月推出一系列停服的暴雪游戏。
无论是企业、研发项目还是停运游戏，大厂和知名商品都会有记录，更多的会悄然消退。根据七麦数据的“下线监管”，2022年苹果商店下线的游戏应用近6.3万款。天眼查还有一条资料显示，在2021年6月至2022年4月这段版号停发的周期内，国内有2.2万家游戏相关企业被取消。整个领域看起来低迷，一个不可避免的关键原因是版号自2021年起停发，
尽管从4月份开始逐步审计已经恢复，但数量仍在收紧。
2022年7月正常发布，年版总数为512个，比2019年1570个，2020年1405个，2021年755个，下降趋势十分明显。
短期重大消息是，如果只看7月份年内发布的版本号，总数会慢慢增加。12月底发布了84个版本号，548天后仍发布了44个进口游戏版本号，其中几款值得注意，如拳头游戏开发、腾讯代理FPS决斗网络游戏“无畏合同”，这可能是腾讯在终端游戏和电子竞技市场的下一个旗舰产品，并在国外证实了自己的质量，也推出了手机游戏版本，它将成为更广泛玩家群体的新宠。
但从长远来看，将产品甚至公司的命运与不确定的版本号联系起来显然不是一种理性的行为。中国游戏开发可能是时候完全走出过去的“热钱、快钱”模式了。前不久，马化腾在腾讯内部会议上说：“要聚焦精典，不要浪费任何版本号的机会。不久前，马化腾在腾讯内部会议上说：“我们应该关注经典，不要浪费任何版本号的机会。”在某种程度上，它已成为制造商的代表声音。
其实不仅仅是“中国市场不好”。
环顾2022年的全球游戏领域，同样未能跑出上升的曲线，中国游戏业今年的衰落，也只是其中的一部分。
Newzoo官网12月的一篇分析文章指出，2022年全球游戏市场收入预计为1844亿美元，同比下降4.3％，手机游戏的收入高于主机和PC平台。根据Newzoo的首席分析，这是因为经济下滑和通胀导致人均收入下降，只有手机游戏的退出门槛低于其他游戏平台。
过去，国内游戏市场取得了长足的进步，包括市场规模的不断扩大和低投资产生的高回报，这在很大程度上是基于用户数量的扩大。换句话说，无论产品质量如何，它总是可以拖到客户身上，尤其是那些不经常玩游戏的客户。因此，可以创建大量、快速赚钱的商业逻辑。但从2021年开始，中国游戏用户的规模增长率仅为0.22％，游戏的人口红利明显趋于饱和，
2022年终于表现为负增长，这意味着以手机游戏为主导的中国游戏产业已经完全进入了“股票时代”，游戏制造商不得不在不久的将来面对这一事实。
厂家嗅觉敏锐，2021年出现了一些探索转型的大趋势。
其中一种是根据下一代技术的变化寻找增量客户和新的商业模式。在前卫的定义上，“元宇宙”一度成为热词，2022年，这一趋势明显降温。Newzoo提出，元宇宙可以首先成为“令人兴奋的新广告渠道”，客户不再只看广告，而是可以在堡垒之夜《Roblox》在等强的社交游戏平台上与品牌进行有价值的互动。
无数消费品牌也开始制定元宇宙战略，耐克、路易威登成为《堡垒之夜》中的试水者；9月代表游戏《Roblox》还宣布将引入广告，使收入多样化。近水楼台先得月，自然贴近定义本身，让游戏市场先沾上光。
然而，与难以制定时刻表的技术变革相比，如果你想“创新”，在国内制造商面前更现实、更容易实施的计划仍然是出航。2022年，很多有实力的厂商都在公开场合表示要把游戏带到更高的战略位置。
5月份接受GamesBeat采访时，腾讯副总裁马晓轶表示：“现在我要60岁。％所有的时间都花在了全球市场上，以前只花了大约20美元％比如网易CEO丁磊在一次财务报告会上表示，目前网易游戏在国外市场的收入占10%％以上，我希望在未来实现40％至50％。
在政策层面，中国一直在鼓励游戏出海。2022年7月，商务部等27个部门发布的《关于促进对外文化贸易高质量发展的意见》再次明确提到，将继续培养网络游戏出航工作，加快游戏产业出航过程。
今年有很多海外企业和游戏产品，延续了前几年的趋势，取得了非常优异的成绩。根据众多大数据的《2022全球移动游戏营销》，除去中国大陆的数据后，AppStore手机游戏收入榜前30名有8家中国厂商，米哈游的《原神》排名第三，腾讯《PUBG MOBILE》排名第13，三七互娱《Puzzles&Survival》位列第17。
在新的旅游层面，海彼网络《Survivo!.io》(中国版《弹壳特攻队》)数据突出。这款游戏7月份在国外推出后，不到半年就注册了4121万，预计2022年收入将超过1.19亿美元。此外，腾讯发行的《胜利女神:NIKKE》Q4击中了出航市场的重磅炸弹。游戏上线后，迅速在美国、韩国等国外应用商店上线，成为继《原神》之后第一个月另一款打破1亿美元的游戏。
《北美手机游戏市场品牌出海提升》提到，2022年上半年，美国收入前50家手机游戏公司中有12家来自中国；东南亚连续三年薪前十，五六款都是中国游戏；在非洲、中东、拉丁美洲等地，中国游戏常年在游戏排行榜上名列前茅。但如果查询总体数据，2022年的游戏出海并不像以前那么成功。根据游戏工作委员会披露的数据，上半年中国独立开发游戏的具体海外销售收入同比增长6.16％，但增长率明显下降，Q3国外收入环比下降3.91％，事实上，连续四个季度环比下降。
最后，与2021年相比，今年的国外收入增长可能会减少3.7％，自2014年以来，负增长首次发生。归根结底，
在国内游戏中获胜的“杀手锏”不是技术水平或视频质量，而是世界领先的商业模式和购买游戏玩法。
“中东、东南亚、拉丁美洲等市场增长特别快，”腾讯副总裁马晓轶总结道。这与我们在 2012 年或2013 在国内市场看到的情况类似，同样的事情也在发生。“我们可以看到，为了应对类似的市场形势，过去制造商如何在中国实现快速增长，同样的对策将在中国和地区取得成效。
在享受客户红利的阶段，不缺一个一些中小团队以抄袭、换皮、扒编码等形式发布出海游戏，以赚快钱的想法。但现在，即使在仍有用户增长红利的东南亚市场，一些制造商也占据了跑道。字节的“无尽决斗”在MOBA领域的地位与中国国王荣耀的地位相似，中小型制造商的机会很少。在欧美、日韩市场，客户相对饱和，竞争更加激烈。
与此同时，随着大型海外制造商也在慢慢了解F2P模式和内部购买的商业潜力，他们首先通过参考或合作开发在自己的品牌中选择类似的支付模式，他们与国内制造商的差距正在慢慢缩小。
另一方面，虽然购买量的玩法并不落后，但2022年还是有一些高收入的出海游戏离不开购买量。比如9月份发布了中国版《小蚁国》，每天在安卓端推广3372种素材，每天有近4600种峰值素材。然而，随着竞争的加剧，购买成本逐渐上升。如果把它作为关键的营销理念，会给厂商带来很大的压力。根据Sensor Tower自2021年5月以来，《2022年国内手机游戏出海》全球重度手机游戏广告推广费用已经飙升78％。
总之，“出航”早已不是近道，也是一片红海，战斗惨烈。今年头部厂商越来越多，与其改变，
开始探索“更深层次”的出航方式，
例如，投资、回收国外开发商及其在海外设立分支机构，以确保“本土化”：
在腾讯2022年投资的海外厂商中，R&D公司占100％，主要包括Fromsoftware、UbiSoft等知名厂商。上述《胜利女神：NIKKE》，销售工作是在荷兰和新加坡配备办公室的Level 由Infinite承担。上面提到的“胜利女神”：NIKKE》，销售工作是在荷兰和新加坡配备办公室的Level Infinite承担。
网易全资收购顶级互动游戏开发Quantic Dream，并且在日本各自设立了一个新的工作室，由著名制片人名称越晗洋和小林裕幸单独领导。
米哈游创立了全球销售品牌Hoyoverse，拥有3500多名外籍员工；莉莉丝发布了全球销售品牌Farlighte Games，总部位于新加坡。
以2022年为大转折点，未来游戏出海的内涵将不再仅仅包括向海外销售国内游戏。中国制造商海外工作室开发的全球作品和高度本地化的商品将成为特定市场的关键组成部分。适者生存，越来越卷是不可避免的。
回放中国，2022年出现了“开放世界”和“轻松休闲”两种相对较新的内容趋势。
《黑神话:悟空》和《原神》可以算是“国内3A”的两个座标。前者在质量标准和商业模式上都是很多玩家的理想外观，但游戏要到2024年夏天才能出来。后者是3A吗？、不代表“手游3A化”还是有异议的，但至少在商业上是先跑通的。受其影响，2022年出现了一批以登录多平台为愿景的开放世界游戏——“开放世界游戏”本身就是“3A游戏”最常见的“子集”，通常需要长周期、高成本和大量资源。所以这些游戏(《百面千相》《燕云十六声》《王者荣耀:全球》《致金庸》《无限温暖》等。)
与以往流行的“国产游戏”结构明显不同，也可能成为下一阶段国产游戏的主要形状。
这首先代表了中国大厂在研发思路上的转变。Google Play中国大陆地区商业发展负责人赵伊江在接受采访时表示，《原神》影响了行业对科研投资的认识。“过去，如果游戏开发商有2亿美元，他们会怎么做？他可能会花500-1000万美元去玩游戏，然后花1.9亿美元去推广。但现在变了，可以花1亿美元玩游戏，再花1亿美元推广。”
伽马数据的《2022年上市游戏企业竞争力报告》显示，中国顶级15家上市游戏公司无一例外地加强了科研投资，正从流量思维向产品思维转变。关键游戏公司的研发支出增长率将达到30%％。
2022年根据PV、在与玩家见面的开放世界游戏中，关键主题包括二次元和武术。没有必要重复二次元。米哈游、鹰角、莉莉丝等厂商的一系列作品验证了跑道的潜力。前几年二次元一直被认为是服从新一代年轻玩家的吸钱密码。库洛科技的《鸣潮》是这类游戏的代表。该游戏于7月开始了第一次技术测试。从11月开始，共发布了四个“自我采访”项目，可以了解到开发者对游戏充满信心。
然而，经过多年的研发，制造商可能意识到二次元本身并不是成功的最大公约数。2022年上半年，中国二次元网络游戏市场收入实际上同比下降了14.63％。更多的模式选择在开放世界的基础上添加“武术”内容——这显然是国内游戏历史更长的主题公约数。
腾讯的《致金庸》有野心将金庸系列小说中的地理、人文、人物缝入同一个无缝的新世界。虚幻5引擎Nanite(关键改进模型材料)和Lumen(关键改进光效果)技术可以保证电影水平的环境细节，但似乎还处于概念阶段。
叠纸的《百面千相》和网易Everstone工作室的《燕云十六声》应该早点和玩家见面。截至今年1月，这两款游戏都进行了现场试用，成品完成率更加令人期待。
《百面千相》有一种独特而奇妙的审美风格。在玩法上，用“面具”作为媒介，赋予角色不同的造型和水平，创意让人眼前一亮。《燕云十六声》的背景更加稳定和现实。它以五代十国的历史为背景，将“十六声”解读为食品、饮料、书法、绘画、音乐和舞蹈等16种可收集的文化元素。在游戏层面上，我们非常重视武术动作与开放世界的有机互动，如用“千斤坠”解迷、用“狮吼功”狩猎、用“点穴”阻止NPC盗窃等。。。这确实符合它的宣传词，创造了一个具有中国特色的开放世界。
如果说跟上世界一流的步伐，转向研发开放世界，走特色路面，也是厂商积极应对股市现状的策略。2022年休闲品类走红，更像是股市的结果。九月，小程序《羊一只羊》突然成为全民游戏，年底《鹅鸭杀》又成为各平台主播的宠儿。两者实际上有一些共同点：
一般来说，网络游戏并不是它们的重要属性，而它们玩法的根源可以追溯到一些更古老的游戏。
在传播逻辑中，我们分别发文分析了《羊》和《鹅鸭杀》的走红方式。如果从游戏的角度来看，“羊羊”的特点是玩法极其简单但无法通过的噱头。这种设计方法很容易与近10年前的游戏爆炸性产品联系在一起，如《神庙逃亡》《Flappy Bird》等等，甚至可以联想到《俄罗斯格子》、《贪吃蛇》等现代游戏在研发爆发之前。《鹅鸭杀》的第一属是社交，本质上是“线上棋盘游戏”。
其实每年都有像他们这样能掀起潮流的爆款产品，但传播量级不应该超过一般意义上的“网络游戏”。随着羊的快速发展，一些大厂开发商会仔细分析其设计理念，这在游戏行业蓬勃发展的环节是不可想象的。
也许是因为中国进入了股市阶段，中重度游戏的用户数量无法再增加
，这些在玩法上“返朴归真”、只有进入门槛低于普通游戏，能够大规模吸引“非游戏用户”人群关注的新产品，才能如此成功。
至少在2022年，“街头风”也刮到了手机游戏市场。据估计，即使是开发商的梦想世界本身也没有想到，2012年发布和播放方法设计的旧游戏《地铁跑酷》仍然可以在2022年7月发布、8、9、IOS注册量在10月份继续排名第一。玩家还在其中发起了“金避流”测试，即不吃一些卷，尽量跑远。
此外，以吸血鬼幸存者为根源，一套新的游戏结构——“Roguelike 2022年，休闲也成为成功的公式。比如《弹壳特攻队》出航成功后，在中国也很受欢迎。七麦数据显示，游戏上线以来，IOS平台预计收入已超过4亿美元。
Roguelike最初是一种注重任意、技术难度和角色构建多样化的利基游戏，但在这种完美的游戏玩法被引入休闲跑道后，一些与轻微玩家兼容的“改进”：操作和施工简化，发展反馈更加清晰，开局时间可保持在半小时内，很多竞争对手都有“锄草”的清爽感...结构认证建立后，会迅速跟踪。2022年，《黎明前20分钟》、《孤独的幸存者》、《回到深渊》等同行业表现不错。
总之，开辟新模式总是最难的，商业游戏一般不起开拓的作用。
简而言之，开放一种新模式总是最困难的，商业游戏通常不会发挥开放的作用。当客户增量遇到瓶颈时，探索更高、困难、更大的开放世界，倾向于更轻、更简单的休闲游戏，这两个极端可能是2022年国内游戏未来的一点灵感。
2022年，社会层面还有一些新的趋势值得一提。
2021年，我国发布了对未成年人游戏防沉迷的新规定，实施了一年后有环节的有效反馈。游工委《2022年中国游戏产业未成年人保护进展报告》显示，今年未成年人游戏总时间、交易流量等数据大幅减少。
在一些家长最关心的数据中，2022年未成年人擅自充值的家庭比例降至15.43％，2021年这个数字是28.61％，新规实施后效果非常明显。未成年人每周游戏时间在3小时内的比例已经增加到75％之上。
报告还提到，游戏有限后，未成年人通常会将时间投入到小视频和在线视频中；在用户调查中，超过50%的家长表示，他们的孩子把时间花在了更有意义的事情上，近40%的家长表示，他们的孩子将把更多的时间花在阅读、专业学习、户外活动等事情上。毕竟，对未成年人的保护是一个复杂的话题，就像报告倡议的“需要多方合作”一样，我们期待着在新规则的保护下，对“游戏毒害青少年”的偏见逐渐减少，不会有新的替代媒体。
今年，游戏对社会的积极影响实际上得到了更多的认可。7月，中国科学院团队在戏剧技术-数字集成过程中发布了一份新的技术集群报告。研究小组负责人王彦宇表示：“网络游戏的显著乐趣掩盖了游戏技术的理论属性，促使游戏技术长期被忽视。”
该报告从促进技术发展的角度为游戏研究提供了一个新的视角，并首次启动了量化-2020年，游戏技术对国内芯片行业的技术进步增长率为14.9％，对5G和VR这两个关键基础设施的科技贡献率为46.3％和71.6％。
研究团队还将游戏技术归纳为三个历史演变环节：科学时代、产业时代和社会时代。
根据他们的观点，现在游戏技术已经处于“社会时代”，
它将应用于数字文化保护、工业模拟、智慧城市、影视创作等领域，并得到实际案例的支持，从而发挥更大的社会经济效益。
同样，11月，欧盟根据一项“关于电子竞技和电子游戏的决定”。简单地说，这一决定肯定了网络游戏在社会、文化、科技、教育等领域的价值，并制定了包括38项实际政策在内的长期战略。
不仅欧盟在2022年将比赛提升到了战略高度。沙特阿拉伯于9月宣布了一项投资1420亿里亚尔的计划，目标是在2030年之前将沙特阿拉伯打造成全球游戏和电子竞技中心，包括回收世界顶级游戏制造商、帮助国内游戏公司、创造相关就业机会等。
俄罗斯《商业日报》表示，俄罗斯作为第15大市场，已经赶上了全球游戏的发展速度，具有历史和社会价值的娱乐项目将优先考虑一系列政府政策优惠，包括财政支持、减税优惠等。
2022年，中国对游戏产业的心态也有一些积极的信号。除上述27个部门联合发布外实施意见，人民日报在线11月发表了一篇题为《电子游戏产业价值机深度挖掘》的帖子，表明
“网络游戏早就解决了娱乐产品的单一属”
，“在其他国家和国际科技巨头迅速抓住机遇布局的背景下……应该给予更客观、更多样化的理解。”
2022年《全球游戏报告》中使用Newzoo的定义，2022年是“调整的一年”，只有这一年是特殊的。在深度出航、探索新类型、社会认同等因素的叠加下，我们确实有理由相信2023年的游戏产业会更强。
本文来自微信微信官方账号“毒眼”（ID：DomoreDumou），作者：廖艺舟，原标题：“去年一整年，游戏市场怎么了？”36氪出航经授权发布。
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